2016年7月中國農產品供需形勢分析

　　玉米：盡管2015/16年度中國玉米產量為歷史**高水平，但由于年度內玉米臨時收儲數量較多，市場可流通糧源階段性偏緊，加之國外玉米到岸稅后價格遠低于國內，本月估計，2015/16年度中國玉米進口量將達到460萬噸，僅比上年度調減92萬噸；受養殖業加速復蘇，以及東北產區對玉米加工業補貼和玉米收儲政策改革等因素影響，2015/16年度中國玉米消費量估計將恢復到1.93億噸，比上年度調增986萬噸；估計2015/16年度中國玉米期末結余變化為3600萬噸，比上年度調減182萬噸；中國玉米市場供給充足，更兼臨儲價格顯著下調，估計2015/16年度中國玉米產區批發均價波動區間為每噸1830—1930元，中間值比上年度調低400元左右。

　　本月預測，受玉米臨儲政策改革、種植結構調整等因素影響，2016/17年度中國玉米播種面積將調減至36026千公頃，比上年度減少2091千公頃，為2004年以來中國玉米面積首次減少；今年玉米春播以來，大部分產區光、溫、水適宜，土壤墑情好于常年，玉米根壯苗齊，僅黑龍江中北部6月遭遇低溫陰雨，玉米發育推遲，截至6月底，全國玉米一、二類苗比例分別達到30%和70%，長勢總體好于上年，預計全國玉米平均單產將達到每公頃5952公斤，比上年度調增60公斤；受玉米播種面積調減較多影響，預計2016/17年度中國玉米產量將達到2.14億噸，比上年度減少1041萬噸；與此同時，由于國內外玉米價差明顯縮小，預計2016/17年度中國玉米進口量也將調減至240萬噸左右，比上年度減少220萬噸；綜合考慮后期養殖業和玉米精深加工業需求轉旺、玉米及替代品進口減少、不完善粒超標小麥替代有所增加等因素，預計2016/17年度中國玉米消費量將達到2.06億噸，較上年度調增1373萬噸，期末結余變化預計為949萬噸，比上年度調減2651萬噸；由于供給仍大于需求且缺乏臨儲政策支撐，預計2016/17年度中國玉米產區批發均價將進一步下調至每噸1550—1750元，中間值比2015/16年度低200元左右。

　　大豆：本月預測，受種植結構調整和玉米臨儲政策改革影響，2016/17年度中國大豆播種面積7156千公頃，比上年度增加566千公頃；大豆播種以來，東北大部分地區光溫水較為適宜，總體苗情良好，但南方地區澇漬害影響夏大豆生長，綜合預計單產將較上年增加1.2%；中國大豆總產量將達到1276萬噸，較上年度增加115萬噸；受養殖業回暖導致的豆粕需求增加，而國產菜粕供應減少等因素影響，預計2016/17年度中國大豆進口量將達到8500萬噸，較上年度增加124萬噸；受飼用豆粕需求和大豆食用需求增加影響，預計2016/17年度國內大豆消費量將接近1億噸，比上年度增加358萬噸。近期，南美大豆出現減產，但減幅不大，全球大豆生產仍較穩定，后期國際大豆價格漲幅有限，預計2016/17年度進口大豆到岸稅后均價為每噸3100-3300元，中間值較上年度提高175元；2016/17年度國內大豆增產，同時需求也穩定增加，國產大豆價格重心將上移，預計銷區平均價為每噸4350-4550元，中間值較上年度提高75元。

　　棉花：本月估計，2015/16年度中國棉花播種面積3433千公頃，總產量520萬噸，單產每公頃1514公斤。受國內外價差縮小、關稅配額政策調整等因素影響，估計2015/16年度中國棉花進口量為92萬噸。2015/16年度棉花消費量估計為724萬噸，比上年度調減16萬噸。期末庫存降至1166萬噸，比上年度調減114萬噸。

　　本月預測，受國內外棉價下降和新疆棉花目標價格水平下調影響，主產區植棉比較效益下降，2016/17年度中國棉花播種面積預計為3100千公頃，比上年度調減333千公頃；今年棉花播種以來，新疆5-6月份部分地區遭受風雹災害，長江中下游地區強降水導致漬澇災害偏重發生，預計2016/17年度中國棉花單產每公頃1510公斤，比上年度略降0.3%；受面積減少和單產下降影響，預計2016/17年度中國棉花產量為463萬噸，比上年度調減57萬噸；受庫存水平較高、內外棉差價縮小等因素影響，預計2016/17年度中國棉花進口量為93萬噸，與上年度基本持平；下游紡織服裝行業經營狀況仍處于恢復之中，預計2016/17年度中國棉花消費量為712萬噸，比上年度調減12萬噸；由于產量調減較多，預計2016/17年度中國棉花期末庫存降至1009萬噸，較上年度調減157萬噸。受當期供給減少影響，預計2016/17年度中國3128B級棉花價格每噸將在12500至14500元區間波動，比上年度有所回升。

　　食用植物油：本月估計，2015/16年度中國食用植物油產量2559萬噸，比上年度調減53萬噸。其中，菜籽油產量為577萬噸，比上年度調減115萬噸，主要原因是長江流域冬油菜在油菜籽臨儲政策取消后，比較效益大幅下降，影響農民種植積極性，再加上生長關鍵期部分地區遭受漬澇影響，預計冬油菜減產20%左右；受大豆進口增加影響，2015/16年度中國豆油產量將達到1482萬噸，比上年度調增81萬噸；由于花生面積減少，估計2015/16年度中國花生油產量為300萬噸，比上年度調減3萬噸；受儲備菜籽油降價拍賣影響，2015/16年度中國食用植物油進口量調減至557萬噸，比上年度減少57萬噸；受人口增長的剛性消費拉動影響，2015/16年度中國食用植物油消費量調增至3117萬噸，比上年度增加37萬噸。

　　本月預測，2016/17年度中國冬油菜種植面積仍將呈減少趨勢，但花生面積在種植結構調整和比較效益拉動下可能會增加，大豆進口仍將保持高位，中國食用植物油總產量預計為2538萬噸，比上年度減少21萬噸。其中，豆油產量預計為1515萬噸，比上年度調增33萬噸；菜籽油產量預計為525萬噸，比上年度調減52萬噸；花生油產量預計為308萬噸，比上年度調增8萬噸。同時，2016/17年度，中國儲備菜籽油降價拍賣政策有望繼續執行，可能抑制食用植物油進口需求，食用植物油進口量預計為527萬噸，比上年度調減30萬噸。2016/17年度，中國食用植物油消費量仍將在人口剛性增長拉動下緩慢增加至3138萬噸，比上年度調增21萬噸。受國內油菜籽和食用植物油減產影響，2016/17年度，中國國產菜籽油價格區間預計為每噸6000-6500元，比上年調高100元左右。

　　食糖：本月估計，2015/16年度中國食糖產量870萬噸，比上年度減少186萬噸；受內外價差縮小等因素影響，2015/16年度中國食糖進口量350萬噸，比上年度減少131萬噸；受工業消費增加和人口剛性增長影響，估計2015/16年度中國食糖消費量1530萬噸，比上年度增加20萬噸，當季產需缺口擴大至660萬噸；由于供給減少，2015/16年度中國國內食糖年度均價將達到每噸5400—5700元，中間值比上年度高673元。

　　本月預測，2016/17年度中國糖料播種面積達到1433千公頃，與上年度基本持平。近期，北方甜菜產區雨水較多，有利于甜菜生長，甜菜單產有望比上年度每公頃提高0.75噸；廣西、云南蔗區雨水偏多、低溫寡照，甘蔗苗數和株高同比均有所下降，預計2016/17年度中國甘蔗單產比上年度每公頃減少0.75噸。2016/17年度產糖率將有所提升，預計2016/17年度中國食糖產量達到990萬噸，比上年度增加120萬噸。預期糖價走高將抑制食糖消費增長，中國食糖消費量保持在1530萬噸，與上年度持平。2016/17年度全球食糖仍產不足需，國際糖價有走高趨勢，將對我國食糖進口增長產生抑制作用，綜合判斷，2016/17年度中國食糖進口量350萬噸，維持上年度水平。受供需基本面影響，預計2016/17年度中國國內食糖年度均價將調增至每噸5600—6400元，中間值比上年度提高450元。

　　【注】：中國農產品供需形勢分析報告(CASDE)，具體內容由全產業鏈信息分析預警團隊(Early Warning Information Analysis Team，EWIA Team)為主要支撐的分品種“供需形勢分析評估組”(Chinese Agricultural Supply and and Demand Estimates Team，CASDE Team)完成。

　　專家特別聲明：本報告觀點為團隊研究預測成果，不作為投資或經營直接依據。如參考引用，不承擔相關責任。

　　玉米：徐偉平(農業部信息中心，E-Mail:xuweiping@agri.gov.cn)。

　　大豆：殷瑞鋒(農業部信息中心，E-Mail:yinruifeng@agri.gov.cn)。

　　棉花：李想(農業部信息中心，E-Mail:lixiang@agri.gov.cn)。

　　食用植物油：張雯麗(農業部農研中心，E-Mail:zhwl1229@163.com)。

　　食糖：徐雪(農業部農研中心，E-Mail:xuxuecre@sina.com)。

　　2016年《中國農產品供需形勢分析》(CASDE)發布時間為7月11日、8月8日、9月12日、10月10日、11月7日、12月5日。公眾可以從中國農業信息網(www.agri.cn)免費下載。如有疑問，可通過E-Mail咨詢相關分析師。

中國玉米供需平衡表

注釋：玉米市場年度為當年10月至下年9月。  

中國大豆供需平衡表

　　注釋：大豆市場年度為當年10月至下年9月。

中國棉花供需平衡表

　　注釋：棉花市場年度為當年9月至下年8月。

　　中國食用植物油供需平衡表

　　注釋：1.食用植物油市場年度為當年10月至下年9月。2.棕櫚油統計中不包含棕櫚硬脂。3.國產豆油、菜籽油和花生油價格分別為四級豆油、四級菜籽油和一級花生油價格，棕櫚油價格為24度棕櫚油到港價格。

中國食糖供需平衡表

注釋：食糖市場年度為當年10月至下年9月。